Paso 1: Haga clic en el botón + aquí
Paso 2: seleccione un embudo o una etiqueta
Los embudos tienen etapas entre las que se mueven los contactos. Un contacto puede estar en 1 etapa a la vez.
Las etiquetas tienen subetiquetas donde los contactos entran y salen. Un contacto puede estar en varias subetiquetas a la vez.
Paso 3: Ingresa el nombre que deseas darle a la etiqueta/embudo
Paso 4: agregue subetiquetas/etapas dentro de esta etiqueta si es necesario
Paso 5 (OPCIONAL): configure la etiqueta/embudo como personal (visible solo para usted) o compartido (visible para otros miembros de su equipo/organización).
Paso 6 (OPCIONAL para etiqueta/embudo compartido): configure la visibilidad de los contactos para otras personas en su equipo/organización
Paso 7: haga clic en Crear.
Paso 7: seleccione los contactos que desea agregar a esta etiqueta/embudo. También puedes agregar grupos
Paso 8: Gestión de etiquetas/embudos
- Puedes mover contactos entre subetiquetas/etapas haciendo clic en el botón Selector de etiquetas en el medio, al lado del nombre del contacto.
Las etapas del embudo se pueden gestionar desde aquí
También puedes editar etiquetas haciendo clic en el ícono de lápiz aquí.
Desde aquí, puede modificar las propiedades de las etiquetas, como el orden, la visibilidad, y eliminarlas si es necesario.
Preguntas frecuentes sobre la gestión de etiquetas y embudos
- ¿Cuál es el propósito de la función Gestión de etiquetas y embudos en Eazybe?
La función Gestión de etiquetas y embudos de Eazybe le permite organizar y categorizar contactos de forma eficaz mediante etiquetas y embudos.
- ¿Cuál es la diferencia entre etiquetas y embudos?
Las etiquetas se utilizan para categorizar contactos con subetiquetas, mientras que los embudos tienen etapas entre las que se mueven los contactos. Un contacto puede estar en una etapa a la vez.
- ¿Puedo configurar opciones de visibilidad para etiquetas y embudos?
Sí, puedes configurar opciones de visibilidad durante el proceso de creación. Las etiquetas o embudos pueden ser personales (visibles solo para usted) o compartidos (visibles para otros miembros de su equipo/organización).
- ¿Puedo editar las propiedades de las etiquetas y embudos después de su creación?
Sí, puedes editar las propiedades de las etiquetas, incluido el orden y la visibilidad, y eliminarlas si es necesario.
- ¿Existe un límite en la cantidad de etiquetas o embudos que puedo crear?
No hay límite para la cantidad de etiquetas o embudos que puede crear. Puedes crear tantos como necesites para organizar tus contactos.
- ¿Puedo compartir etiquetas o embudos con miembros específicos del equipo dentro de un equipo?
A partir de ahora, las etiquetas o embudos son personales o se comparten con todo el equipo/organización. Por el momento, no se admite el uso compartido selectivo con miembros específicos del equipo.